Életpálya tervezés szakértői támogatással
A pénzügyi tanácsadás bizalmi munka, a személyes szimpátia és bizalom megléte elsődleges fontosságú. Amennyiben ez megvan egy pénzügyi analízis segít feltérképezni az ügyfél pénzügyi helyzetét.
Igyekszik felállítani egy fontossági sorrendet, természetesen az ügyfél elvárásai alapján. Megtudja van-e már bármilyen megtakarítása, befektetése, esetleg egyéb fedezete. Mik azok a források, amiket a cél elérése érdekében fel tud használni.
Ez lehet életbiztosítás, ingatlan, amit arra szánnak, hogy árából finanszírozzák például a gyerek egyetemi költségeit, egy egyszerű bankbetét, vagy olyan állandó bevétel, amit különösebb megterhelés nélkül el tud különíteni jövőbeli céljai elérése érdekében.
Meghatározzák, hogy mikorra és mennyi pénzre lesz szüksége és ehhez meghatározzák, mennyit tudnak a cél érdekében félretenni. Fontos, hogy ne vállaljanak erőn felüli terheket.
Vagyontervezés, reális célok, és reális elvárások.
Előfordulhat, hogy az ügyfél már meg is oldotta a problémát, vagy az anyagi helyzete miatt nincs megoldás. E két véglet között bármi lehetséges.
A következő találkozóra kész tervet kap az ügyfél.
Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi piacon a neki legjobban megfelelő befektetést ajánljuk, bármelyik céggel is köt az ügyfél szerződést, mint független pénzügyi tanácsadóknak, nekünk csak az Ő igénye és érdeke számít.
A sikeresen elindított programot folyamatosan figyelemmel kísérjük, és tanácsainkkal segítjük ügyfeleinket, hogy az adott lehetőségekhez képest mindig a lehető legjobb hozamokat érjék el befektetései. Ebben az ezzel foglalkozó kollégáink vannak segítségünkre.
És végül a lényeg!
Mindez önnek ingyenes, hisz minket a pénzügyi cégek fizetnek. Természetesen teljesen egyformán, így kerülve el a részrehajlást.
Csak és kizárólag az Ön érdeke számít!
Gondtalan jövője ugye megér ennyit?
Tel: +36-30-773-9047
Feliratkozás ingyenes tanácsadásra:
Bemutatkozásom
Polgárné Szűcs Gabriella vagyok, több mint 20 éve vállalkozó, ebből 16 éve egy céget vezetek, ami mivel még mindig működik, azt jelzi, hogy talán nem is rosszul... :)
Mint egy kisvállalkozás vezetője, aki egy személyben cégvezető, munkaügyis, pénzügyes és úgy általában mindenes én is meg voltam győződve, hogy értek a pénzhez. Felhasználtam Dr.Tóth András meglátását, miszerint pénzünk harmadát fektessük be és kezdjük felépíteni vele nyugdíjas életünket. Bevált és szép tartalékot képzett.
Ezen fellelkesülve elkezdtem előadásokra járni és tovább képezni magam. Ekkor találkoztam Dr. Tóth Andrással személyesen is. Ő volt az aki meggyőzött, hogy ha valamit ennyire szeretek csinálni, akkor azt mások hasznára is fordíthatom.
Gondoltam kipróbálom.... és megtetszett a szakma... folyt köv...-
